0420 AI光モジュール市場急拡大と供給制約
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- 1 日前
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TrendForceの最新調査によると、世界のAI向け光トランシーバーモジュール市場は高成長局面に入っている。市場規模は2025年の165億米ドルから、2026年には260億米ドルへ一気に拡大し、前年比57％超の成長が見込まれている。この力強い成長は、単なる製品仕様の高度化だけでなく、AIデータセンターの建設加速を背景に、光通信サプライチェーン全体が構造的な再編局面に入っていることも示している。
（要約）
AIデータセンターの急拡大を背景に、800G超の高速光トランシーバー需要が大きく伸び、2026年の世界AI向け光モジュール市場は260億米ドル規模に達する見通しである。成長を支えるのは、北米ハイパースケーラーによるGPU・AIサーバー投資拡大と、クラスタ間接続の高速化需要である。一方で、EMLやCW-LDなどの主要レーザー部材は供給逼迫が続き、増産の難しさがボトルネックになっている。このため、単なる需要増ではなく、部材確保力・生産能力・技術対応力を持つ企業が優位に立つ構造へ市場が移りつつある。とりわけ1.6T世代への移行を見据え、台湾光通信サプライチェーンには中長期の事業機会が広がっている。