世界先進（VIS）は2026年1月28日、TSMC（台湾積体電路製造）と高電圧650Vおよび低電圧80Vの窒化ガリウム（GaN）プロセス技術に関するライセンス契約を締結したと発表した。本契約により、VISは既存のシリコン基板GaN（GaN-on-Si）を高電圧用途へ拡張するとともに、新基板GaN（GaN-on-QST）を組み合わせ、包括的なパワーGaNプロセス群を構築する。 同社は15V〜1200VをカバーするGaN技術ロードマップを掲げ、成熟した8インチウエハー生産ラインでプロセス検証を実施する計画である。開発は2026年初頭に開始し、2028年上期の量産開始を目標としている。8インチラインの低い減価償却負担と安定したコスト構造を活かし、パワーデバイス受託製造市場での競争力強化を図る。 AI推定 本協業は、成熟プロセス系ファウンドリーがシリコン依存から脱却し、高付加価値のGaNパワーデバイスへ事業軸を移す象徴的事例とみられる。AIデータセンターや車載電子の高電圧化が進む中、VISが8インチGaN量産を確立できれば、電源分野で持続的な成長ドライバ

米国メモリ大手のMicron Technologyは27日、今後10年間でシンガポールに240億米ドル（約7,560億台湾ドル）を投資し、ストレージ向けNAND Flashの生産能力を拡充すると発表した。新生産能力は2028年に立ち上がる予定で、同社は同日、シンガポールNANDキャンパス内で先進ウェハー製造施設の建設に着工した。最終的に70万平方フィートのクリーンルームを整備し、2028年下半期に量産を開始、約1,600人の雇用創出を見込む。 足元ではNANDチップが供給不足にあり、業界最大手のSamsung Electronicsが今四半期に価格を100％引き上げた。今回の投資は設備・ファブインフラが中心で、長年協業関係にある亜翔（6139）と洋基工程（6691）が受注機会を拡大するとみられる。特に亜翔は、UMCシンガポール工場やマイクロンのHBM先進パッケージ工場などの実績を持ち、未施工契約残高は1,753億元（前年比34.4％増）に達している。洋基工程もマイクロンの台湾EPC案件を受注し、受注残高は過去最高の500億元となった。 【AI推定

NVIDIAは、2026年をシリコンフォトニクス（SiPh）技術の本格商用化元年と位置づけており、これに伴い台湾系サプライチェーンへの期待が高まっている。業界関係者によれば、Scale-UpアーキテクチャではRubin Ultra世代が「銅から光へ」の転換点となる可能性がある。一方、Scale-Outアーキテクチャでは、システム帯域幅および伝送速度の向上により、SiPhおよびCPOの浸透率が年々上昇する見通しである。 Scale-Up向け光通信では、複数の大手CSPがMicro LEDやMicro VCSELといった新技術を評価しており、既存のSiPh／CPO設計に必ずしも限定されない状況にある。 サプライチェーンを見ると、CWレーザーの主要サプライヤーは Broadcom、Lumentum、Coherent、祥茂光電（AOI）であり、フォトダイオード（PD）はBroadcom、三菱、Lumentum、Coherent、Macom、環宇-KYが供給している。CWレーザーのエピ成長は聯亞が担当し、華星光L uxnet、光環Truelight、穩懋W

NVIDIAのCEOである黄仁勳（ジェンスン・フアン）氏は、2026年最初の台湾訪問を行い、1月31日に「兆元宴」と呼ばれる晩餐会を開催する予定である。同席者には、TSMC、鴻海、広達、緯創など、時価総額が数十兆元規模の台湾主要AI・半導体関連企業の董事長・CEOが招待されている。 関係者によれば、黄氏は1月29日にも台湾入りし、30日にはNVIDIA台湾支社の尾牙（年末行事）に出席、台北市政府との台湾新本部契約関連行事への参加可能性も取り沙汰されている。台湾はウエハー製造、封止・検査、AIサーバー製造までを一貫して担うNVIDIAの中核サプライチェーン拠点であり、同氏が重視する理由となっている。 【AI推定】 「兆元宴」は象徴的イベントとして、機関投資家のAI関連銘柄への関心を再点火させ、半導体受託製造やAIサーバーODM株への資金流入を促す可能性が高い。また、NVIDIA台湾新本部計画が進展すれば、台湾のAIエコシステムの中長期的地位強化を市場が織り込み始める展開も想定される。 参考感謝： 黃仁勳周六「兆元宴」燒熱 AI 題材 類股增添想像空

中国当局が、 阿里巴巴Alibaba 、 騰訊（Tencent） 、 字節跳動（ByteDance） など国内大手テック企業に対し、 輝達（NVIDIA） のH200人工智慧（AI）晶片 の調達準備を進めるよう通知したと報じられた。彭博資訊によれば、規制当局は原則としてこれら企業が次の調達準備段階に進むことを認め、調達数量を含む具体条件の協議を許可している。 承認条件として、中国政府は 一定数量の国産晶片の併行調達 を求める方針とされるが、具体的な数量は未確定である。これらの動きは、北京当局がH200の輸入承認に向けたプロセスを進めている ことを示唆し、特に 阿里巴巴や騰訊など中国のhyperscaler（超大規模雲端事業者） の需要が優先される見通しとされる。 この報道を受け、台積電ADR、輝達（NVIDIA）、超微（AMD） など半導体関連株は 23日盤前取引で一斉に上昇 した。また、輝達の 執行長 黃仁勳（ジェンスン・フアン） は、AI晶片部門だけで 将来的に年間500億美元規模の売上を生む可能性 に言及している。一方、輝達の不在期間中に

DRAMメーカーの 南亜科技（Nanya 、2408）は、2026年の設備投資額を500億元とする計画を発表した。前年比2.7倍（年増273％）で、同社として過去最大規模となる。主用途は新工場の生産能力拡充で、2028年上半期に月産2万枚の新規キャパシティ稼働を見込む。 同社によると、DRAM需給は引き続き逼迫しており、2025年第4四半期には急ぎのスポット案件および長期契約を含む平均販売価格（ASP）が前四半期比30％超上昇した。価格は現在も上昇基調にあるが、上昇幅は2025年第4四半期ほど大きくならない可能性がある。一方、価格上昇を背景に、今四半期の粗利益率は改善が見込まれている。 供給面では、AI用途向け高帯域幅メモリ（HBM）が一般DRAMの2〜3倍の生産能力を必要とするため、DDR4およびLPDDR4など従来型製品の供給が圧迫されている。加えて、先端プロセスへの移行後は旧世代製品への回帰が困難であり、供給の柔軟性が制限されている。 2025年第4四半期においてDDR4およびLPDDR4は同社生産の約7割を占めており、現在も市場では供給不

マイクロン・テクノロジーと力積電（PSMC、6770）は2026年1月17日、両社間で独占的意向書（LOI）を締結したと共同発表した。マイクロンは総額18億米ドル（約585億台湾ドル）を現金で投じ、力積電が苗栗県銅鑼に保有するP5ウエハー工場を取得する。本工場はクリーンルーム面積30万平方フィートを有する12インチ工場である。 取引は2026年第2四半期中の完了を予定しており、マイクロンは自社DRAM製造設備を段階的に導入し、最短で2027年下期から同工場をグローバルDRAM生産能力に組み込む計画である。 マイクロンは本件が台湾既存拠点、とりわけ台中工場との地理的近接性を生かした補完関係を強化すると説明している。一方、力積電は工場売却により財務体質を改善するとともに、マイクロンの先進DRAMパッケージング供給網に参画し、DRAM後工程分野で長期協業を行う。さらにマイクロンは、新竹P3工場における力積電のニッチ型DRAM製造技術の高度化支援も約束している。 AI推定 本件は、DRAM需給逼迫下で即戦力となる既存ファブを確保したいマイクロンと、低採算

鴻海精密工業Foxconn （2317）は、2025年12月の合併売上高が8,628.61億元となり、単月としては過去2番目の高水準、かつ過去最高の12月実績を記録した。前月比2.2％増、前年同月比31.77％増と大幅な成長である。 2025年第4四半期の合併売上高は2.6兆元に達し、四半期ベースで過去最高を更新した。通期では合併売上高が8.099兆元となり、前年比18.07％増と初めて8兆元の大台を突破し、年間増収額も初めて1兆元を超えた。 事業別では、12月は「雲端網路製品類別Cloud Network」および「元件Device及其他產品類別」が前月比で大きく成長し、AIクラウド関連製品の旺盛な出荷と部品需要の増加が寄与した。一方、「消費智能產品類別Consumer」「電腦終端產品類別」は、前期の祝祭向け在庫積み増しによる高い比較基準の影響で減少した。 前年同月比では、「雲端網路製品類別」「元件及其他產品類別」がいずれも力強く成長したが、「消費智能產品類別」は為替影響により横ばい、「電腦終端產品類別」は新製品投入による基準上昇の影響で減少した

業界情報によれば、 大立光Largan （3008）はAI市場への本格参入を図り、 台積電TSMC と共同封装光學（CPO）分野で協業しているとされる。大立光はCPO向けの準直徑元件を供給し、既に台積電へ送樣、** 超微AMD **関連案件での評価・測試が進められているとの観測が出ている。これに対応するため、大立光は新廠においてCPO產線を緊急調撥で設立したと報じられている。 大立光はかつて台股史上最長期間の株王であったが、近年はAI関連銘柄の台頭により株価順位を下げ、直近では終値2,585元で第八高價股となっている。一方、上位七銘柄はいずれもAI関連であり、法人は台積電との協業が大立光の新たな成長エンジンになると期待している。 ただし、大立光の発言窗口はCPO関連報道を否認している。もっとも、消息筋によれば、同社内部ではCPO事業に関する情報管理が極めて厳格で、「封口令」が敷かれているとされる。 大立光は8日に法說會を開催し、董事長の林恩平氏が主持する予定である。法人はiPhone 18向け可變光圈鏡頭の進展に加え、CPO新布局が議題に上るかに

AIおよび高速運算（HPC）需要の急拡大を背景に、** 台積電TSMC （2330）**の先進製程は深刻な供給逼迫状態にある。サプライチェーン情報によれば、台積電は2026年から先進製程の大規模増産を開始し、2奈米（2nm）と3奈米（3nm）を並行して拡張する計画とされる。 報道では、2奈米の月産能は2025年末に10万片規模へ倍増以上の成長が見込まれ、3奈米も月産能15万片と約3割の増加が示唆 されている。 同社は市場観測についてコメントを控えているが、翌週15日に法說會を予定しており、業界では先進製程拡張に伴い2026年の資本支出が増加すると見られている。新規産能の寄与により、2025年の業績も引き続き堅調との見方が強い。 台積電は公式情報として、2奈米製程が2025年第4季に量產予定であることを明らかにしている。第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術を採用し、性能および消費電力の両面で改善を実現する。生產基地は新竹晶圓20廠および高雄晶圓22廠である。 報道によれば、2奈米は2024年10月時点で既に投片量が上萬片規模に達し、同年末に

市場では、 輝達（NVIDIA） 執行長の 黃仁勳 が1月に台湾を訪れ、輝達台灣の尾牙（年末年始宴会）に出席するとの見方が広がっている。訪台中の主要行程として、台北市長の 蔣萬安 と同席し、北士科における輝達台灣總部の建設・契約関連事項を発表する可能性が指摘されているほか、輝達生態系の重要パートナーを招いた「兆元宴」を再度開催するとの観測がある。 黃仁勳は昨年末の訪台時、農曆年前に再び台湾を訪れ、台灣員工と尾牙を行う意向を明言していた。これを受け、輝達台灣總部に関する契約儀式が農曆年前に完了し、黃仁勳と蔣萬安が共同で出席する可能性が取り沙汰されている。蔣萬安は、行程について輝達側と継続的に連絡・調整を行っていると述べている。 台北市政府は北士科T17・T18用地について、都市計畫變更に伴う公展手続きを進め、2区画を統合した上で、副市長の李四川主導による都審会議を開催する方針である。蔣萬安は、黃仁勳のみならず輝達の財務長とも意見交換を行い、市府として各種シナリオを検討し、関連手続きを合法・合規に進めていると説明した。先月には市府チームが輝達副総と面

被動元件(受動部品)最大手の 國巨YAGEO （2327）は、鉭電容（タンタルコンデンサ）に続き、旗下の磁性元件ブランド 普思（PULSE） においても価格改定を実施する。普思は一部の鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）製品について、2026年1月1日より価格調整を行う旨を顧客に通知した。対象は公制サイズ1608（含）以上の磁珠で、既に契約済みおよび進行中の案件は今回の改定対象外とされている。 今回の価格改定は、主要原材料である白銀価格の高騰が背景にある 。NIMEX白銀期貨は一時1盎司73.02美元まで上昇し、2025年通年で約143％の大幅な上昇となった。磁珠製造工程では銀漿（銀ペースト）への依存度が依然高く、原材料コストの上昇が被動元件メーカーの収益構造に直接的な圧力を与えている。 國巨の事業構成において、磁性元件（磁性部品）は売上高の約27～28％を占める。製品群は功率・訊號磁性元件、車規級磁件、電感器インダクタ、網路變壓器トランス、馬達線圈モーター、壓電元件、天線アンテナなど多岐にわたる。同社は電感器および車規磁性部品で世界シェア第3

生成式AI（Generative AI）とAI高效運算（HPC）の急速な普及により、HBMを含む高階儲存に続き、次世代高速傳輸技術として 矽光子（Silicon Photonics） および 共同封裝光學（CPO） が注目されている。NVIDIA主導のもと、データセンターは大規模な基礎架構升級期に入り、2026年は光通訊産業が「矽光子商轉」へ本格移行する重要な転換点と位置付けられている。 AI伺服器需要の拡大により800Gおよび1.6T光傳輸の成長が加速し、傳統伺服器でも400G光收發模組需要が増加している。一方、銅線や可插拔式光模組は頻寬・功耗・訊號完整性の限界に直面しており、CPOは超高速・低延遲・高能源效率を実現する中核技術とされる。 市場推計では、800G光收發模組は2026年に約4,000萬組、1.6Tは2,000萬組超へ拡大する見通し である。 CPOは1.6T条件下で單模組功耗を約30Wから約9Wへ低減可能であり、交換器への導入により光通訊產品ASPの上昇も期待される。 最終的には光學I/O化により12.8T超の傳輸を目指す構想も示

AI演算アーキテクチャは転換点を迎えている。** NVIDIA は約200億米ドルを投じ、新創企業 Groq の言語処理器（LPU）技術のライセンスを取得し、従来のGPU中心路線以外への本格展開を示した。半導体業界では、SRAMは論理製程に統合されるon-chipメモリとして、TSMCやSamsungなどのファウンドリが供給していると分析されている。 また、 MediaTek **の旗艦級SoC「天璣9500」に搭載されたNPUは、存算一体（Computing in Memory）架構を初採用し、SRAMがエッジAI分野で実用段階に入ったことを示す。 SRAMは高性能・低遅延を特長とする一方、集積度が低く、DRAMより消費電力やコスト、チップ面積の面で不利とされる。従来はCPUのL1/L2キャッシュ用途が中心であったが、近年はAI推論向けにSRAMでDRAMの一部を代替する動きが加速している。 GroqのLPUは代表例で、単一チップに最大230MBのSRAMを集積し、内蔵メモリ帯域は最大80TB/sに達する。これにより外部DRAM依存を回避し、メ

** NVIDIA は、AI新創企業の Groq **と提携し、SRAM（静態随機存取記憶体）を中核に据えた低消費電力・高効率の言語処理プロセッサ（LPU）の開発を加速させる方針を示した。 GroqのLPUは、現在主流のHBM（高頻寬記憶體）を用いず、オンチップSRAMのみで高速推論を実現する点が特徴であり、HBM供給制約の影響を受けない構成 となっている。 NVIDIAはクリスマスイブにGroqと非独占的技術ライセンス契約を締結し、同社の幹部および研究開発チームを迎え入れたとされる。海外報道によれば、投資額は200億米ドル（約6,200億台湾元）規模に達し、NVIDIA史上最大級の戦略投資とされている。GroqのSRAMベースLPU技術は、AI推論コストの低減と計算資源の可及性拡大を可能にすると評価されている。 SRAM需要の急浮上により、供給の主力を担う台湾メーカーが注目されている。主要供給企業は** 力積電PSMC （6770）、 華邦Winbond （2344）、 愛普APMemory （6531）、 鈺創Etron （5351）**であ