感謝　NVIDIA 2026年6月1日の NVIDIA GTC Taipei / COMPUTEX基調講演 の要約です。 冒頭、Jensen Huang氏は、今回の主題を「Agentic AI（自律的に考え、道具を使い、作業を進めるAI）」に置いた。AIは単に質問に答える段階から、ソフト開発、設計、調査、業務実行を行う「新しい計算パターン」へ移行していると説明した。GitHubへのコード投稿増加にも触れ、AIはエンジニアの仕事を奪うのではなく、生産性を高め、むしろソフトウェア技術者の需要を増やすと強調した。 Huang氏は、AI時代のデータセンターを「AI Factory」と位置づけた。従来のデータセンターは情報を保存・処理する場所だったが、今後は「token」を生産する工場になるという考えである。したがって、重要指標はチップ単価ではなく、電力1ワット当たりのtoken生産量、すなわち「throughput per watt」であり、計算能力そのものが売上・利益になると説明した。 このAI Factoryを支える中核として、NVIDIAは Ver

生成AIの普及により高性能計算への需要が高まり、データセンターの冷却および熱管理技術は、産業界における競争の重要分野となっている。経済部智慧財産局が発表した「データセンター主要部品の特許動向分析」報告によれば、台湾企業は世界の冷却技術特許の取得・出願において強い実力を示しており、英業達、鴻海科技、広達電脳の3社が、いずれも世界の特許出願人上位20社に入っている。 経済部智慧財産局の報告によると、2015年から2024年までに、データセンターの冷却・熱管理関連で世界の特許ファミリーは8,449件に達し、生成AIと高性能計算需要の拡大を背景に、同分野の特許は年平均17％で成長した。世界上位20社の特許出願人では、米国が40％、中国大陸が30％を占め、台湾企業は英業達、鴻海科技、広達電脳の3社で15％を占めた。英業達は液冷、特に浸漬式液冷で強みを持ち、鴻海は空調・冷熱通道を含む総合的な熱管理に注力している。広達は従来型の空冷技術で厚い特許基盤を持つ。AIサーバーの消費電力増加に伴い、冷却技術は空冷から液冷・浸漬式へ移行しており、台湾企業はAIデータセン

AIは「光が進み、銅が後退する」世代に入りつつある。サプライチェーンからは、台積電（TSMC、2330）がシリコンフォトニクスと共同封装光学（CPO）を強力に推進し、封装、検査、光学部品の協力パートナーを積極的に結び付けているとの情報が出ている。傘下の精材と采鈺は「二本の矢」として同時に動き出しており、TSMCがシリコンフォトニクスの事業領域を構築するうえで、重要な先遣部隊と見なされている。 AIデータセンターで高速・低消費電力伝送の需要が急増する中、TSMCはシリコンフォトニクスとCPOを次世代成長領域として強化している。5月14日に台湾で開催される2026年技術フォーラムでは、先進プロセスに加え、先進封装、シリコンフォトニクス、CPOの進展が注目される。TSMCは4月下旬の米国技術フォーラムで、COUPE on substrateによる真のCPOソリューションを今年生産開始予定と示した。サプライチェーンでは、TSMC傘下の精材と采鈺が重要な役割を担うとされる。精材は12インチ晶背銅プロセス関連設備に約2,221万米ドルを投資し、A16世代の背

TrendForce（集邦科技）が発表した最新のMicro LED産業調査によると、生成AIの普及により高速光通信への需要が急速に高まっている。Micro LEDは、消費電力がわずか1～2 pJ/bitで、かつ10⁻¹⁰以下の低いビット誤り率（BER）を備えるため、データセンターネットワークの垂直拡張（Scale-Up）において、AEC（アクティブ電気ケーブル）やVCSEL NPO（垂直共振器面発光レーザーを用いた近接パッケージ光学）と並び、ラック内（Intra-Rack）の三大短距離高速伝送ソリューションの一つになる可能性がある。このためTrendForceは、Micro LED CPO光トランシーバーモジュール市場の生産額が、2030年に8.48億米ドルに達すると予測している。 生成AIの拡大により、データセンター内の高速・低消費電力な光通信需要が急増している。TrendForceは、Micro LEDが1～2 pJ/bitの低消費電力と10⁻¹⁰以下の低BERを強みに、AECやVCSEL NPOと並ぶラック内短距離高速伝送の有力技術になると

AIおよび高速演算（HPC）需要の拡大により、先進パッケージング市場の熱気が一段と高まっている。市場では、群創（3481）が長年取り組んできた扇出型パネルレベルパッケージング（FOPLP）が、いよいよ成果を刈り取る段階に入ったと注目されている。 AIおよびHPC需要の拡大を背景に、台湾市場ではFOPLP（扇出型パネルレベルパッケージング）関連銘柄への注目が急速に高まっている。特に群創は、長年進めてきたFOPLP事業が本格的な収穫期に入ったとの見方から株価がストップ高となり、友達や彩晶など面板関連株も上昇した。CoWoSの供給逼迫が続く中、FOPLPはAI GPUや大型チップ向けの次世代封装技術として期待されている。市場では、群創がSpaceXサプライチェーンに入った可能性や、台積電との龍潭工場での協力も伝えられている。群創は市場の噂には直接コメントしていないが、董事長は同社の先進封装技術が世界の先行グループに位置し、TGV技術でも先行投資していると強調した。加えて、車載、MicroLED、裸眼3D、航太、8K表示など高付加価値技術も展開し、面板産

外部メディアの報道によると、GoogleはAIスタートアップAnthropicから、5年間で総額2,000億米ドル、約6.28兆台湾ドルに達する大型契約を獲得した。これは、GoogleがAI計算能力への投資を一段と拡大することを意味し、テンソル処理ユニット（TPU）チップおよびTPUサーバーの出荷が力強く伸びる見通しである。その結果、台積電TSMC、聯発科Mediatek、鴻海Foxconn、広達Quantaなどの協力メーカーが恩恵を受けるとみられる。 Googleは、AI新興企業Anthropicから5年間で2,000億米ドル、約6.28兆台湾ドル規模のクラウド関連サービス契約を獲得したと報じられた。これにより、GoogleのAI計算能力投資が加速し、TPUチップとTPUサーバーの需要拡大が見込まれる。AnthropicはGoogleおよび博通と契約し、2027年以降に数GW規模のTPU計算能力を導入する予定である。台湾サプライチェーンでは、台積電が3ナノ製程、聯発科が第8世代・第9世代TPUの設計・量産、鴻海、広達、英業達などがTPUサーバー

穎崴科技Winway（6515）は本日、SEMICON SEA 2026において、半導体テストインターフェース向けの「AI plusトータルソリューション」、次世代対応の超導電テストソケット「HyperSocket」シリーズ、高周波・高速対応テストソケット、シリコンフォトニクス向けCPOソリューション、液冷放熱ソリューション「E-Flux 6.0」など、全系列の新製品を展示すると発表した。 （要約） 穎崴科技はSEMICON SEA 2026で、AI半導体向けテストインターフェース、HyperSocket、高周波高速テストソケット、CPO対応シリコンフォトニクス、液冷放熱ソリューションなどを展示する。東南アジア半導体市場は2026年に1,159.6億米ドルへ拡大すると見込まれ、同社は2024年末にペナン子会社を設立し、現地IDMや封測企業への技術支援、FAE、SLT対応力を強化している。AI普及により半導体産業は「AI Factories」へ再定義され、先進プロセス・先進封装・Chiplet・CPO・大面積パッケージ・高消費電力・高速高周波テスト

NVIDIAのVera Rubinプラットフォームは下半期に量産へ入る予定である。半導体テスト設備大手の鴻勁精密Hon Precisionは、受注が予想を上回っていることから、今年の生産能力計画を上方修正した。さらに同社は、チップレベルの二大冷却技術であるMCCP（マイクロチャネル冷却板）とMCL（マイクロチャネルリッド）の競争について初めて見解を示し、MCCPの量産スピードはMCLより速いものの、顧客は両技術を並行して発展させると述べた。 （要約） NVIDIAのVera Rubin量産を控え、AIチップの消費電力増大に伴い、冷却技術とテスト設備の重要性が高まっている。鴻勁精密は受注好調を背景に生産能力計画を上方修正し、MCCPとMCLの二大チップ冷却技術について、MCCPが第3四半期に先行量産され、MCLは顧客による封装・検証の最終段階にあると説明した。MCLは高コストのため全製品には採用されず、MCCPや従来型水冷板と併存する見通しである。また、CPO向けでは最終製品段階の「光電同時テスト」に注力しており、同社は明確な量産計画を持つ数少ない

面板メーカーの友達光電（AUO）の彭双浪董事長は本日、AI市場の成長性を評価していると述べた。Micro LEDについては、光通信分野でCPO（光共封装）モジュール用途を重点ターゲットとしており、2〜3年以内に成果が見える可能性がある。また、ディスプレイ用途では第4.5世代Micro LED生産ラインの構築を完了しており、生産サイズの大型化と製造コスト低減に有利である。さらに、車載向け需要の見通しも良好で、メキシコ工場の拡張は2027年の稼働開始を予定している。 （要約） 友達光電（AUO）は、AI市場の拡大を背景に、Micro LEDを光通信分野へ展開し、CPOモジュール用途で2〜3年以内の成果創出を目指している。富采が発光素子を提供し、友達がシステム統合を担う形で協業を進める。従来のパネル業界は解像度や狭額縁の競争から、表示・非表示技術を生活や産業用途へ応用する段階へ移行しており、友達はCPO、AR眼鏡、低軌道衛星向けガラス基板アンテナなどを成長領域と位置づける。車載分野では、中国市場の回復と国際展開により第2四半期の成長を見込む。第1四半期

鴻海半導体研究所の郭浩中所長は29日、2026 MIC FORUM Spring「智動新序」セミナーに出席し、シリコンフォトニクスの動向について講演した。同氏は、鴻海のシリコンフォトニクス製品はすでに3.2Tの伝送容量を実現できる段階にある一方、InP（リン化インジウム）の生産能力不足が続く中、今後シリコンフォトニクスには克服すべき10の課題が残されていると述べた。 （要約） 鴻海半導体研究所の郭浩中所長は、同社のシリコンフォトニクス技術が3.2T伝送に対応可能な段階に達したと説明した。単一チャネル200Gの変調器に、WDM技術と複数波長レーザーを組み合わせることで3.2Tを実現し、将来的には6.4Tへの拡張余地もある。一方、AIサーバー市場では「光進銅退」から「光銅並進」へと見方が変化しているが、高速・大容量化が進むほど銅線の重量や損失面の課題は大きくなる。今後のCPO商用化では、熱管理、波長安定性、レーザー信頼性、ナノレベルの光ファイバー位置合わせ、SiPhチップの検査速度、200G/Lane超への対応、電力・放熱、SerDes信号品質、標準

最初の一段落・全訳： 日月光投控ASE（3711）は昨日29日に投資家説明会を開催した。財務長の董宏思氏は、AIブームが非常に力強く、先進封止・検査事業の成長力は当初予想を明らかに上回っていると説明した。そのため、同社は今年の先進封止・検査事業の見通しを再び上方修正し、関連売上高は35億米ドル、日本円でなく台湾ドル換算では1,100億台湾ドル超を突破する見込みで、上方修正幅は約1割、前年同期比では倍増する見通しである。 日月光投控は、AI、HPC、クラウド需要の急拡大を背景に、先進封止・検査事業の成長見通しを再度上方修正した。2026年の関連売上高は35億米ドル超、前年同期比で倍増する見込みである。旺盛な市場需要に対応するため、同社は今年の資本支出を従来の70億米ドルから85億米ドル、約2,600億台湾ドル超へ再度引き上げた。追加投資は工場インフラと設備増強に充てられ、特にウェハーテスト能力の拡充を重視する。設備は2026年第4四半期から順次導入され、2027年に量産効果が本格化する予定である。技術面では、CoWoS全工程、CPO、PLPなど次世

AIデータセンターの拡大により、800Gおよび1.6Tの高速光モジュール需要が急速に高まっており、光通信設備産業も同時に恩恵を受けています。法人は、伝送速度の継続的な向上に伴い、光モジュールでは測定精度、製造工程の安定性、自動化レベルへの要求が大幅に高まっていると指摘しています。その結果、光測定、電気測定、AOI検査、光結合、封止・実装設備の需要も同時に拡大し、設備市場は新たな増産成長期に入っています。 AIデータセンター向けに800G、1.6T高速光モジュールの需要が急拡大し、関連する光通信設備市場も成長局面に入っています。招商証券は、光モジュール設備産業が技術導入期から量産拡大期へ移行し、市場規模が数十億元から今後数百億元規模へ拡大する可能性があると分析しています。特に、年産100万個の光モジュール生産ラインには約5億元の設備投資が必要とされ、今年は約300億元、来年は400億～500億元規模の設備需要が見込まれます。中でも光結合と測定工程は投資価値が高く、1.6T、将来の3.2T化に伴い高級測定設備の単価上昇も期待されます。台湾企業では、萬

米国議会は22日、2018年以来最大規模となる輸出規制政策を打ち出し、中国大陸の半導体開発を強く抑え込む方針を示しました。特に注目されているのは、国家安全保障を理由に、長鑫存儲と長江存儲という中国大陸の記憶体大手2社に対し、半導体製造設備の販売を禁止するよう米議会に働きかけている点です。業界では、米国が中国大陸の記憶体サプライチェーンに強い規制をかければ、市況の安定にプラスとなり、南亜科や華邦など台湾メーカーが恩恵を受けるとの見方が出ています。 米国議会は、中国大陸の半導体産業、とくに記憶体分野への規制を強化する方向に動いています。今回、下院外交委員会は20項目の輸出管理関連法案を通過させ、その中でもMATCH法案は、半導体製造設備の対中規制を同盟国にも同水準で求める内容です。長鑫存儲と長江存儲の急成長を国家安全保障上のリスクと位置づけ、米政府・議会に追加措置を要請しています。中国勢はDRAM、NANDの双方で生産能力を拡大しており、これが記憶体市況を再び悪化させる懸念があります。米国が規制を強化すれば、中国メーカーの拡産スピードが抑えられ、南亜

TrendForceの最新調査によると、世界のAI向け光トランシーバーモジュール市場は高成長局面に入っている。市場規模は2025年の165億米ドルから、2026年には260億米ドルへ一気に拡大し、前年比57％超の成長が見込まれている。この力強い成長は、単なる製品仕様の高度化だけでなく、AIデータセンターの建設加速を背景に、光通信サプライチェーン全体が構造的な再編局面に入っていることも示している。 （要約） AIデータセンターの急拡大を背景に、800G超の高速光トランシーバー需要が大きく伸び、2026年の世界AI向け光モジュール市場は260億米ドル規模に達する見通しである。成長を支えるのは、北米ハイパースケーラーによるGPU・AIサーバー投資拡大と、クラスタ間接続の高速化需要である。一方で、EMLやCW-LDなどの主要レーザー部材は供給逼迫が続き、増産の難しさがボトルネックになっている。このため、単なる需要増ではなく、部材確保力・生産能力・技術対応力を持つ企業が優位に立つ構造へ市場が移りつつある。とりわけ1.6T世代への移行を見据え、台湾光通信サプ

「仁来ブーム」が再び盛り上がる見通しである。対外貿易発展協会は21日、NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏が6月1日に登壇し、講演を行うと発表した。これにより、COMPUTEX 2026に先立ち、AIへの期待感が一気に高まる見込みである。今回の登壇は、本年の最大の注目材料の一つであるだけでなく、世界のAI産業の方向性を示す重要なシグナルとして市場から見られており、サプライチェーンおよび資本市場の関心を改めて強く集めると予想される。 （要約） 台湾の対外貿易発展協会は、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが6月1日に台北流行音楽中心で講演すると発表した。講演は世界同時配信され、COMPUTEX 2026に向けたAI市場の注目を大きく高める見通しである。今回の焦点は、AI産業の価値連鎖をエネルギー、データセンター基盤、プラットフォーム、アプリケーションなどの観点から整理する「Five-Layer Cake」構想の全体説明にある。NVIDIAは、AIが学習中心から推論や実世界での活用へと進化し、Physical AIやAgentic