最初の一段落・全訳： 日月光投控ASE（3711）は昨日29日に投資家説明会を開催した。財務長の董宏思氏は、AIブームが非常に力強く、先進封止・検査事業の成長力は当初予想を明らかに上回っていると説明した。そのため、同社は今年の先進封止・検査事業の見通しを再び上方修正し、関連売上高は35億米ドル、日本円でなく台湾ドル換算では1,100億台湾ドル超を突破する見込みで、上方修正幅は約1割、前年同期比では倍増する見通しである。 日月光投控は、AI、HPC、クラウド需要の急拡大を背景に、先進封止・検査事業の成長見通しを再度上方修正した。2026年の関連売上高は35億米ドル超、前年同期比で倍増する見込みである。旺盛な市場需要に対応するため、同社は今年の資本支出を従来の70億米ドルから85億米ドル、約2,600億台湾ドル超へ再度引き上げた。追加投資は工場インフラと設備増強に充てられ、特にウェハーテスト能力の拡充を重視する。設備は2026年第4四半期から順次導入され、2027年に量産効果が本格化する予定である。技術面では、CoWoS全工程、CPO、PLPなど次世

東元TECO（1504）董事長の利明献氏は29日、東元が「電力エネルギーサービス企業」への転換を加速しており、AI関連商機に全力で取り組んでいると述べた。すでにNVIDIAなど主要大手企業のサプライチェーンへの参入を進めており、今後3〜5年はAIデータセンター向けエンジニアリング設備の需要が非常に旺盛で、「仕事が尽きない」状況が続くとの見方を示した。また、今後2〜3年以内にグループ売上高を倍増させ、1,000億台湾ドル規模に引き上げることを目標としている。 東元はAIデータセンター需要の急拡大を背景に、従来のモーター中心企業から「電力エネルギーサービス企業」への転換を急いでいる。利明献董事長は、マレーシア・ペナンの子会社TECOBAR新工場開設に合わせ、NVIDIA、Microsoft、Googleなど大手クラウド・半導体関連企業のサプライチェーン参入を狙う方針を示した。特に変圧器、装甲式バスダクト、モジュール型変電所など、AIデータセンター向け非サーバー系電力設備を成長分野と位置づける。今後、電力エネルギー事業の売上比率を現在の約3割から5〜6

TrendForceの最新調査によると、世界のAI向け光トランシーバーモジュール市場は高成長局面に入っている。市場規模は2025年の165億米ドルから、2026年には260億米ドルへ一気に拡大し、前年比57％超の成長が見込まれている。この力強い成長は、単なる製品仕様の高度化だけでなく、AIデータセンターの建設加速を背景に、光通信サプライチェーン全体が構造的な再編局面に入っていることも示している。 （要約） AIデータセンターの急拡大を背景に、800G超の高速光トランシーバー需要が大きく伸び、2026年の世界AI向け光モジュール市場は260億米ドル規模に達する見通しである。成長を支えるのは、北米ハイパースケーラーによるGPU・AIサーバー投資拡大と、クラスタ間接続の高速化需要である。一方で、EMLやCW-LDなどの主要レーザー部材は供給逼迫が続き、増産の難しさがボトルネックになっている。このため、単なる需要増ではなく、部材確保力・生産能力・技術対応力を持つ企業が優位に立つ構造へ市場が移りつつある。とりわけ1.6T世代への移行を見据え、台湾光通信サプ

「仁来ブーム」が再び盛り上がる見通しである。対外貿易発展協会は21日、NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏が6月1日に登壇し、講演を行うと発表した。これにより、COMPUTEX 2026に先立ち、AIへの期待感が一気に高まる見込みである。今回の登壇は、本年の最大の注目材料の一つであるだけでなく、世界のAI産業の方向性を示す重要なシグナルとして市場から見られており、サプライチェーンおよび資本市場の関心を改めて強く集めると予想される。 （要約） 台湾の対外貿易発展協会は、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが6月1日に台北流行音楽中心で講演すると発表した。講演は世界同時配信され、COMPUTEX 2026に向けたAI市場の注目を大きく高める見通しである。今回の焦点は、AI産業の価値連鎖をエネルギー、データセンター基盤、プラットフォーム、アプリケーションなどの観点から整理する「Five-Layer Cake」構想の全体説明にある。NVIDIAは、AIが学習中心から推論や実世界での活用へと進化し、Physical AIやAgentic

AIサーバーの普及に伴い冷却システム需要が急速に拡大していることを受け、台湾の冷却関連メーカー各社は3月の売上が一斉に大幅増加した。 奇鋐 （3017）、 富世達 （6805）、 雙鴻 （3324）、 健策 （3653）はいずれも単月の過去最高売上を更新し、第1四半期の売上も揃って過去最高を記録した。これはAIブームが冷却関連サプライチェーン全体に波及していることを示している。 AIサーバーの高性能化に伴い発熱量が増大し、高効率な冷却技術への需要が急速に拡大している。これを背景に台湾の冷却関連企業は売上を大きく伸ばし、2024年3月および第1四半期ともに過去最高を更新した。特に水冷ソリューションの採用拡大が成長の主要因となっており、従来の空冷からのシフトが進行している。中でも奇鋐は、製品構成の高度化と水冷比率の上昇により利益率改善が見込まれ、長期的な成長力が評価されている。加えて、AIサーバー構成の高度化に伴い、水冷対象がCPUのみならずDRAMやネットワークチップへと拡大し、単価上昇も期待される。一方、雙鴻は主要クラウド企業向け供給網への参入が

先進半導体やサーバー、ならびにAI用途のデータセンター関連ハードウェアに対する世界的需要の拡大を背景に、台湾の2025年の輸出額は6,400億米ドルと過去最高を記録した。台湾政府は、同年の経済成長率が3％台半ばに達すると見込んでおり、AI関連需要が経済成長の主要な牽引役となっている。 AI需要の急拡大により、台湾は半導体・サーバー・データセンター機器を中心とした供給拠点として、世界経済における存在感を大きく高めている。特に先進半導体分野では、AIサーバーや高性能計算向けチップ需要の増加が輸出と投資を強く牽引し、台湾経済の成長エンジンとなっている。これにより輸出は過去最高水準に達し、短期的にはAIブームの恩恵を最大限享受する構造が形成されている。 しかし、この成長には複数の構造的リスクが内在する。第一に 電力供給の制約 であり、AIデータセンターの急増に伴う電力需要の拡大に対し、台湾の電力インフラおよびエネルギー政策が追いつくかが重要な課題となる。特に再生可能エネルギーの拡大や安定供給体制の構築が遅れた場合、産業成長のボトルネックとなる可能性がある

米国の半導体大手である Broadcom は、特殊用途IC（ASIC）分野での事業強化を進めており、6日、AIスタートアップの Anthropic およびテクノロジー大手 Google との三者間で戦略的協力関係を拡大すると発表した。今後はGoogleと共同で、Anthropicに対してテンソル処理ユニット（TPU）の計算能力を提供するとともに、Google向けに次世代TPUの製造も担う。これを受け、ブロードコムの株価は7日の米国市場序盤で3％超上昇した。 ブロードコムはGoogleおよびAnthropicとの三者協力を強化し、TPU供給とAIインフラ分野での連携を拡大する。Googleとは5年契約を締結し、次世代TPU開発やAIデータセンター向けネットワーク機器供給を2031年まで継続する計画である。Anthropicは2027年以降、最大級の計算資源（約5GW規模）を利用可能となり、急成長するAI需要に対応する体制を整える。AIモデルの普及により計算需要は急増しており、これが半導体産業全体、特に先進製程を担うTSMCの需要拡大を強く後押しする

台積電TSMC は、シリコンフォトニクス向けの先進パッケージングプラットフォーム「COUPE」を積極的に推進しており、開発段階から商業量産段階への移行を進めている。同社副総経理でありシリコンフォトニクス産業アライアンスの共同会長である徐国晋氏は、過去3〜6か月の間に、今後3〜5年の技術発展に関するロードマップと方向性について、業界内で徐々に共通認識が形成されてきたと指摘した。また、シリコンフォトニクスは政府によって次世代の重点政策分野として位置付けられている。 台積電は、シリコンフォトニクスを核とする先進封装プラットフォーム「COUPE」を2026年に量産化する計画であり、AIデータセンターの性能向上に対応する重要技術として位置付けている。従来のCoWoSは計算・メモリ統合の進展に伴いインターポーザ大型化が課題となっていたが、COUPEではSoICによる3D積層と光電融合により、電気信号の消費電力・帯域限界を克服し、小型化と高性能化を両立する。設計面では、波導結合とエッジ結合の両方式を統合可能な汎用アーキテクチャを採用し、製造の標準化と量産性向上

2026年において、800G光トランシーバーモジュールの市場シェアは大幅に拡大し、主流の通信インターフェースとしての地位を確立する見通しである。特にAIデータセンターやクラウドインフラの急速な拡張を背景に、高速かつ大容量のデータ伝送需要が急増しており、従来の400Gから800Gへの世代交代が加速している。これにより、通信機器メーカーおよびデータセンター事業者は、より高効率・低消費電力のソリューションへの移行を進めている。 800G光トランシーバーモジュールは、AI・クラウド需要の急拡大を背景に、2026年には市場の主流となる見通しである。データセンターにおけるトラフィック増大に対応するため、400Gから800Gへの移行が急速に進展し、出荷比率は過半を超えると予測されている。 また、高速化に伴い電力効率や発熱管理の重要性が増し、技術革新の焦点は低消費電力化と高密度実装へと移行している。さらに、1.6Tなど次世代規格への布石としても800Gは重要な中間ステップと位置づけられる。今後はAIサーバー、ハイパースケールデータセンター、光インターコネクトの進

AIブームに牽引され、台湾経済は近年でも特に強い成長局面に入っている。AI関連の輸出と設備投資が拡大し、経済全体を押し上げているが、この成長がどの程度持続可能かについては議論が分かれている。 （要約） 台湾経済は、生成AI需要の急拡大を背景に、半導体、AIサーバー、データセンター機器などの輸出と設備投資が大きく伸長し、近年でも最も力強い成長を示している。特にクラウド事業者によるAI関連投資の増加が、半導体およびICT製品の需要を押し上げ、台湾はグローバルAIサプライチェーンにおいて不可欠な地位を確立している。この結果、輸出主導の成長が加速し、株式市場や企業収益にも好影響を与えている。一方、内需は相対的に弱含みであり、成長の偏りも見られる。 しかし、このAI主導の成長は外部要因への依存度が高く、持続性には不確実性が伴う。特に米国クラウド事業者の設備投資動向に大きく左右される構造であり、投資減速や在庫調整が発生した場合、台湾経済は急速に減速するリスクがある。また、為替面では台湾ドル安が輸出競争力を高めているが、同時に輸入コストや資本流出リスクを内包し

Googleは公式ブログにおいて、量子コンピューターが現在主流の暗号技術を容易に解読可能となる「Q-Day」が、従来の予測よりも前倒しされ、2029年に到来する可能性があると発表した。量子コンピューターの技術進展は想定以上に速いペースで進んでいる。 量子コンピューターの進展が加速する中、従来2030年以降または2040年代と見られていた「Q-Day」が2029年に前倒しされる可能性が示された。量子計算は従来コンピューターとは異なり並列的に膨大な演算を行えるため、現在の暗号技術を短時間で解読可能となる。この影響は金融、国家安全保障、通信、個人データなど広範囲に及び、既存のセキュリティ基盤を根本から揺るがすリスクがある。こうした中、Googleはポスト量子暗号（PQC）の導入を急ぐ必要性を指摘している。台湾では鴻海や広達が量子分野に積極投資しており、AIサーバーに続く新たな成長機会として期待される。量子技術は今後、クラウド、IoT、通信分野に大きな変革をもたらす可能性が高い。 （感謝参考） https://money.udn.com/money/st

デルタ電子（台達電）は本日、NVIDIAのGTC 2026への出展を発表し、次世代AI工場向けに設計された800VDC直流電力アーキテクチャを展示すると明らかにした。このソリューションは、高効率電源、先進的な液冷システム、マイクログリッド技術を統合したものであり、急増する計算需要に対応すると同時に、エネルギー効率とシステムの安定性を大幅に向上させることを目的としている。 デルタ電子はGTC 2026で、AIデータセンター（AI工場）向けの800VDC直流電力インフラと総合エネルギーソリューションを公開した。660kW級の電源ラックや高効率BBU、最大98％の変換効率を持つAC-DC電源により、高密度サーバーの電力需要に対応する。冷却面では最大3,000kWの液冷CDUなどを展示し、800VDC対応の冗長ポンプ設計で高信頼性を確保する。さらに固体変圧器、蓄電池、燃料電池を組み合わせたマイクログリッドを構築し、電力供給の安定性と効率を高める。加えてNVIDIA Omniverseを活用したデジタルツイン技術を建物管理や製造に応用し、省エネや生産最適化

NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏は16日、「GTC 2026」の基調講演において、Vera Rubinを中核とする次世代AIインフラの構想を発表し、強化版AIスーパーコンピュータ「Rubin Ultra」を披露するとともに、さらに次世代アーキテクチャ「Feynman」を公開し、2028年の登場予定であることを明らかにした。これを受け、鴻海（Foxconn）、広達（Quanta）、緯創（Wistron）などの主要パートナー企業も、新プラットフォームを搭載した製品を投入する方針を即座に表明した。 NVIDIAはGTC 2026で、新世代AI基盤「Vera Rubin」と拡張システム「Rubin Ultra」、さらに2028年投入予定の次世代「Feynman」構想を発表した。AIの進化に伴い、データセンターは従来の保存施設からトークンを生産する「AI工場」へと変貌し、巨大な推論処理能力が不可欠となる。Rubin Ultraは次世代NVLinkにより最大144基のGPUを単一システムとして統合し、長文コンテキストや複雑な推論に対応する高効率処理を

鴻海（Foxconn）は16日にオンラインで決算説明会を開催し、劉揚偉董事長は、今年のAIサーバー事業についてGPUサーバー、ASICサーバーのいずれも出荷台数が倍増すると述べた。また、スマートフォン事業も価格・数量の両面で成長し、2026年は全体として力強い業績拡大を見込んでいる。顧客からの旺盛な需要に対応するため、今年の設備投資は前年比30％以上増加し、過去最高を更新する見通しである。 鴻海はAI需要の急拡大を背景に、GPU・ASIC両系統のAIサーバー出荷が大幅に増加し、2026年の業績は力強く成長すると見込んでいる。クラウドサービス事業者（CSP）との連携や主権AIへの参画が主な成長源となり、AI市場は今後数年にわたり拡大が続くと予測する。北米を中心にAIサーバーの生産能力を増強し、液冷ASICプロジェクトにも参入するなど、上流サプライチェーンへの投資を加速している。消費者向け製品では高価格帯スマートフォンの需要が堅調で、数量も増加している。地域分散型の製造体制、自動化投資、垂直統合によるコスト競争力が同社の強みであり、市場シェア拡大と収

NVIDIAはAIインフラ分野で大きな影響力を持ち、同社CEOの黄仁勳（ジェンスン・フアン）の動向は常に世界の注目を集めている。しかし、そのNVIDIAでさえ重大な課題に直面している。それが「電力」である。AIサーバーの電力需要が急激に増大する中、同社は解決策を積極的に模索しており、韓国メディアの報道によれば、GaN（窒化ガリウム）電源ソリューションを提供するNavitas Semiconductorが重要なパートナーの一社とみられている。 NVIDIAはAIサーバーの急速な高性能化に伴う電力問題への対策として、高効率な電源技術の導入を進めている。2027年に予定される次世代サーバーラック「Kyber」は最大576基のGPUを搭載し、消費電力は約600kWに達する見込みである。この巨大な電力需要に対応するため、同社は800V高圧直流（HVDC）給電方式の採用を計画しており、GaN半導体を用いた電源ソリューションを提供するNavitasが主要な協力企業として注目されている。GaNは従来のSiに比べ高速スイッチング、低損失、高耐圧を実現し、高出力用途