全新光電VPEC は、2026年のスマートフォン市場が「横ばいか、わずかに成長する程度」とみている。一方で、AI資料センターでは高速伝送の必要性が急速に高まっており、この分野が同社の主な成長エンジンになると判断している。AI資料センターでは、より高速で大量のデータ処理が求められ、銅線の代わりに光ファイバーが使われることで、伝送速度が向上し、消費電力も抑えられている。光通信産業は今後5～10年は成長が続くとの見方が一般的で、三五族半導体メーカーは積極的に投資を進めている。 全新の2025年前3四半期の売上は24.2億元。第3四半期の利益率が低かった理由は、米国代理店の出荷タイミング、為替の影響、工業用電力の20％上昇、中国の輸出規制による高価格基板（ドイツ・日本製）の使用などである。微電子製品では、スマートフォンだけでなく、Wi-Fi 6/6E/7のルーターや、将来普及が期待されるAI眼鏡でもGaAsが広く使われる見通しである。ただし、メモリ不足の影響で2026年の世界スマホ出荷は−1～＋2％と控えめな予測となり、消費市場の見通しは不透明である。

台湾の上場・店頭企業の 11月売上高は4.67兆元となり、11月としては史上最高 、単月でも過去2番目の規模となった。前月比 0.68% 増、前年同月比 17.01% 増 と大幅に伸長し、5カ月連続で売上が4兆元を超えたのは初めてである。通年売上は 50兆元突破が視野に入っている。 また、11月に単月売上の過去最高を更新した企業は 87社 に達し、1〜11月累計では 45.82兆元（年 +12.69%） と、こちらも同期で過去最高となった。 売上規模では、 鴻海Foxconn （8,443億元） 台積電TSMC （3,436億元） 緯創Wistron （2,806億元） 廣達Quanta （1,929億元） 文曄WTMicro （1,165億元） 和碩Pegatron （1,018億元） の6社が 1,000億元超えを記録。鴻海は歴代2位、台積電は3位で、緯創と廣達は過去最高を更新した。いずれも AIサーバー関連の出荷増加が成長を強力に押し上げた。 特にAIサーバーの需要が顕著で、 緯創（Wistron）：11月売上 2,806億元（年 +194

米国のトランプ大統領は 8 日、習近平国家主席に対し、輝達（NVIDIA）の H200 GPU を条件付きで中国に輸出する方針を伝え、習氏から前向きな反応を得たと明らかにした。 米国政府は、この販売額の 25％を取り分として徴収する仕組みを検討しており、徴収方法としては、台湾メーカーが米国で安全保障審査を受ける際に「輸入税」形式で課す案が有力とされる。 H200 は従来の H20 より高性能で、NVIDIA の中国向け売上は少なくとも 80 億ドルに達する可能性がある。これに伴い、製造を担う TSMC の 4nm 投片量も増加する見通しである。 分潤率は 15％ から 25％ へ引き上げられたが、市場ではなお成長メリットの方が大きいとみられている。発表後の株価は、NVIDIA が 0.8％、TSMC ADR が 0.7％ それぞれ下落した。 トランプ氏は自身の SNS「Truth Social」で、強力な安全保障条件を維持した上で H200 の輸出を認めると表明し、同様の枠組みを AMD や Intel などにも適用すると述べた。ただし、より先進

AIデータセンターが大規模クラスタ化する中、性能を左右する高速光インターコネクトの重要性が急速に高まっている。TrendForceによれば、800G以上の光モジュール需要は2025年に2,400万組、2026年には6,300万組へ拡大し、前年比2.6倍の急成長が続く見通しである。この急激な需要増により、レーザー光源の供給構造そのものが逼迫し、上流工程の負荷が顕著に高まっている。 特に、長距離伝送に不可欠な**EML（Electro-Absorption Modulated Laser）**は供給が追いつかず、すでにボトルネック化している。NVIDIAは供給リスクに備え、主要EMLチップメーカーの生産能力を長期的に確保しており、納期は2027年以降にまで延伸している。これを受け、光モジュールメーカーやCSPは代替調達源の探索を始め、上流レーザーサプライチェーンの再編が進む兆しが出ている。 EMLは単一チップ上に変調機能を統合する必要があるため、製造難易度が高く、世界でも供給企業は極めて少ない。データセンターの通信距離が伸び、信号品質要求が厳しくなる

台湾財政部が12月9日に発表した11月の輸出統計によれば、AI（人工智慧）、高性能運算（HPC）、クラウドサービス向け需要が強く、市場の引き合いも活発であったことから、 11月の輸出額は640.5億ドル（前年比56％増）と、単月として過去最高を更新した 。輸出のプラス成長は25ヶ月連続である。輸入額も479.7億ドルと単月で過去最高に達した。 品目別では、情報通信・視聴覚製品（顕示卡・サーバー等）が前年比1.7倍と大きく伸長。電子部品もAI関連需要やメモリの価格・数量上昇により29.3％増となり、いずれも単月として過去最高値を記録した。両分野を合計すると、総輸出の**73.7％を占め、合計の伸び率は51.8％**となった。 輸出先別では主要市場すべてで増加し、特に対米国輸出は金額・伸び率ともに過去最高で、前年比1.8倍、総輸出に占める割合は38.1％に達した。欧州向けは36.8％増、東南アジアは31.5％増、日本向けは18.2％増、中国・香港向けは16.5％増と幅広い地域で拡大が続いた。 政府は今後について、AIアプリケーション拡大に伴う世界的な

Onsemi と Innoscience は、40〜200V帯のGaNパワーデバイスの普及を加速するため、協業に向けたMoU（覚書）を締結した。両社は、それぞれが持つ強み――Onsemiのシステム設計・パッケージング技術、InnoscienceのGaNプロセス技術と大規模量産能力――を組み合わせることで、産業・自動車・通信インフラ・民生機器・AIデータセンター向けに高効率でコストを抑えたGaN製品を広く提供することを目指す。 これまで低〜中耐圧GaNは、製品の種類が少ないことや量産キャパシティ不足などが普及の妨げになっていた。今回の協業は、この障壁を取り除き、以下の幅広い市場にGaN製品を本格的に展開することを狙う。 産業：ロボット向けモータードライブ、太陽光マイクロインバータ、最適化装置 自動車：DC-DCコンバータ、同期整流 通信インフラ：DC-DC、POLコンバータ 民生・量産市場：AC-DC電源、充電器、モータードライブ、電動工具、軽量モビリティ AIデータセンター：中間バスコンバータ、DC-DC、BBU Onsemiは、この協業により

GPUの消費電力が急上昇し、従来の空冷方式では熱を処理しきれなくなっている。そのため、AIサーバーやデータセンターでは、液冷への移行が避けられない流れとなっている。 Ansys の丁羽辰氏・陳建佑氏は、この転換によって 信頼性評価の重要性が増し、複数レベルを跨ぐシミュレーション需要が急拡大している と説明する。 AIサーバーが液冷に移る際、技術者が直面する課題は主に3つある。 ① システム統合の難易度が一気に上がる 既存のサーバーはほとんど空冷前提で設計されており、液冷に対応するには、 ・部品配置の互換性 ・製造性 ・配管や接続の密封性 ・筐体内の干渉 など、多くの点を再検討する必要がある。 ② 主動的な熱管理（Active Thermal Management）が必須になる AIサーバーは負荷の変動が激しく、その結果、発生する熱も大きく上下する。 そのため、温度変化を予測しながらポンプ流量などを動的に制御する 「予測型・自動調整型の熱管理」 が求められる。 ③ 冷板や液冷モジュールの設計が極端に複雑化する 最適な冷却性能を確保するには、 ・微細

華為Huawei の創業者 任正非は最新の公開談話で、「AIは重要だが、 華為にとって最も優先すべきは通信技術（CT）である 」と明言した。高速・大容量のネットワークがなければ、どれだけ計算能力があってもデータを活かせず、AIも十分に機能しないという考えを示した。 注目されているのは、華為が約3年前に出願したEUVを使わずに2奈米級の技術を実現できる可能性のある特許である。さらに、最近はDUVで金属間距離21nm以下をつくる技術も申請しており、EUVが入手できない状況を回避するための「代替ルート」として業界が注目している。 任正非は、国際大學生程式設計競賽（ICPC）の選手との座談で、「学術界は理論、企業は応用」という役割分担を改めて強調。華為は“科学を生み出す会社”ではなく、“技術を実用化する会社”だと説明し、今後3〜5年は無線通信、光通信、コアネットワークといったCT分野に研究開発を集中させると述べた。 AIの応用例としては、 ・高炉の温度制御 ・深層炭鉱の無人化 ・天津港や秘魯・錢凱港での無人コンテナ作業 ・病理切片のAI解析...

鴻海Foxconn （2317）は2025年11月に8,443億元の売上を計上し、前年同月比で25.5%増と大きく伸びた。月間売上としては過去2番目の規模で、11月としては過去最高となる。 また、 2025年1〜11月の累計売上は7.23兆元（年増16.6%）で、同社として初めて7兆元を突破。すでに2024年の通期実績（6.86兆元）を上回っており 、2025年は確実に過去最高の売上になる見通しである。 第4四半期については、AIサーバー機櫃の出荷増とICT製品の繁忙期入りが追い風となり、市場が期待する水準の業績になるとみられる。ただし、世界情勢や為替変動の影響には引き続き注意が必要とされる。 11月の分類別売上では、主要顧客からの部品調達が増えたことで「元件及其他產品類別」が伸びた。一方で「電腦終端產品類別」「雲端網路產品類別」は、AIサーバー機櫃の増加があったものの、取引形態やほかの製品の動きもあり、全体としては前月比ほぼ横ばいとなった。「消費智能產品類別」は、前月の繁忙期の反動でやや減少している。 前年同月との比較では、「雲端網路」「元件及

過去2年間、AI産業は世界的に成長を維持し、特にChatGPTの登場以降、NVIDIAのGPUが市場を牽引してきた。一方、直近では Google が自社開発TPUを用いたAIサーバーを「Gemini 3」とともに発表し、市場の注目がGPUからASIC型加速器へも広がっている。 ただし、NVIDIA GPU・Google TPUのいずれにおいても、半導体製造から液冷・散熱・連結部材、CPU/TPUトレイ、最終機櫃組立に至るまで、台湾サプライチェーンが不可欠である。GoogleのTPUサーバーでは、主機板を 英業達Inventec 、CPU Trayを 鴻海Foxconn が担当している。 鴻海はNVIDIA主導のGPU陣営に加え、Google TPU v6p、AWS Trainium、Microsoft Maia など主要クラウド企業のASIC系AIサーバーでも重要供給者である。劉揚偉董事長は、AI産業が2026年の最重要成長領域であり、AI機櫃製品はGPUに加えASICにも拡大、AIサーバー市場シェアは40%から更に伸長し、GPUとASICの構成

ダイキン工業 は2025年11月4日、米国子会社Daikin Applied Americas（DAA）が、AIデータセンター向け負圧式液体冷却技術で実績を持つ Chilldyne を買収したと発表した。これによりDAAは、データセンター向けの冷却ソリューションをさらに拡充し、高効率かつ持続可能な冷却技術を提供できる体制を強める。ダイキンは同年8月にも、ラック単位の個別冷却に強みを持つ DDC Solutions（DDCS） を買収しており、AI・高密度サーバ向け冷却領域での強化を一段と進めている。 Chilldyneの負圧式ダイレクトチップ液体冷却（DLC）は、漏れリスクを低減しながらGPUなどの高発熱部品を直接冷却できるのが特徴で、従来の陽圧式よりも安全性と運用コスト面で優れている。AI/Hyperscaleデータセンターの高発熱要求に対応する方式として注目されている。 また、同社の特許技術である冷却水分配装置（CDU）は、コールドプレートを介してチップから熱を効率的に除去し、GPUサーバの安定稼働や消費電力削減に寄与する。...

報道によると、MetaはGoogleと協議を進めており、2027年から自社データセンターでGoogle自社開発のTPUを大規模に採用する可能性がある。また、最短で来年からGoogle CloudのTPUをクラウド経由で利用開始する案も検討されている。背景には、NVIDIA GPUの不足と長期化するリードタイム、およびMetaが進める大規模AIデータセンター投資がある。 Googleはこの2年、TPUの普及を強化してきた。TPUはコストがNVIDIA GPUより低いことに加え、企業向けのセキュリティ要件に適した設計となっている。またGoogle内部では「TPUビジネスの売上をNVIDIA AIチップ事業の1/10規模まで育てる」という目標が掲げられている。 Metaはここ2年間、NVIDIAの最大級の企業顧客であり、調達リスクの分散は重要課題だった。TPU採用の検討は、このリスク低減策の一つとみられる。 台湾サプライチェーンには広範な波及効果が見込まれる。 台積電（TSMC）：TPU量産の主要製造委託先。 聯發科（MediaTek）：データセンター

2025年11月28日、芝加哥商業交易所（CME）は、同社が利用するCyrusOne資料中心での散熱（Cooling）障害により、通貨・株価指数・大宗商品を含む広範な先物・オプション取引を一時停止した。CMEは声明で「市場は現在停止中であり、復旧に向け対応中」と説明し、再開時には事前通知を行うとしている。 本障害はアジア時間のGlobex市場に直撃し、 米国原油・ガソリン先物 米国公債先物 S&P500／Nasdaq100先物 EBS（外為電子取引） さらに マレーシア取引所の棕櫚油先物（CME経由で取引） など、世界的に重要なデリバティブ商品が影響を受けた。 マレーシア取引所も「Globex接続の全デリバティブ商品が影響を受けている」と発表し、CMEと連携して復旧作業を進めている。取引停止により、S&P500先物やNasdaq100先物は価格更新が止まり、EBSでも主要通貨ペアのレート配信が停止した。あるトレーダーは「これは悪夢だ」とコメントしている。 Saxo Market社のCharu Chanana氏は、「年末で流動性が低い中、短期的な取

AI需要の拡大に伴い、データセンターでは銅線から矽光子（Silicon Photonics）への移行が注目されている。しかし現時点では、矽光子が使われているのは長距離伝送のみで、中・短距離は依然として銅線が主力である。これは、最新の銅線技術が100〜200 Gbit/sまで高速化し、矽光子と同等レベルに近づいたためである。 矽光子の要となるのが「光引擎（Optical Engine）」であり、台湾でこの製造能力を持つのは現状では台積電のみ。工研院は、複数企業が光引擎を開発できるよう支援し、台湾全体で矽光子技術を底上げする「国家隊」形成を進めている。 矽光子には、電気信号を光に変換し再び電気に戻す工程が必要で、調整作業の複雑さやアライメント精度などの課題がある。特に、複数芯の光纖束（fiber ribbon）を光引擎に正確に挿入する作業は量産面で難易度が高く、コスト高の要因になっている。 一方、技術進化は進んでおり、従来の「PCBを経由して光信号を引き込む方式」から、光纖をチップのすぐ横まで直接引き込む方式へと変わりつつある。将来的には、**光引擎

AI投資が世界的に加速するなか、** 輝達（NVIDIA ）**は最新決算でも強い成長トレンドを示した。黃仁勳CEOは「AI景気は誤解されており、実際には ①一般的な計算処理の加速、 ②生成AI、 ③エージェント型AI の3分野が同時に伸びている」と強調した。 この急速な需要増に合わせ、GPUの世代交代が例年より速いペースで進んでいる。結果として、 台積電（TSMC）・日月光ASE・台光電EMC・雙鴻Auras・奇鋐AVC・緯穎Wiwynn・廣達Quanta・鴻海Foxconn といった台湾企業の受注が広く拡大し、次の成長サイクルの主役になるとの見方が強い。 黃仁勳はまた、「AI基盤への需要は2026年以降まで続く」と明言。企業のデータベース、検索、推薦、カスタマーサポートなど、従来のビジネス運用がAIで根本的に作り替えられつつあり、GPUは“設置すれば即フル稼働”状態と述べた。 供給が逼迫する中で、台湾はAI競争の中核拠点としての存在感を一段と増している。TSMCと輝達はすでに向こう2年を見据えた協業体制を固めており、TSMCの3nm／5nm／