AIサーバーの普及に伴い冷却システム需要が急速に拡大していることを受け、台湾の冷却関連メーカー各社は3月の売上が一斉に大幅増加した。 奇鋐 （3017）、 富世達 （6805）、 雙鴻 （3324）、 健策 （3653）はいずれも単月の過去最高売上を更新し、第1四半期の売上も揃って過去最高を記録した。これはAIブームが冷却関連サプライチェーン全体に波及していることを示している。 AIサーバーの高性能化に伴い発熱量が増大し、高効率な冷却技術への需要が急速に拡大している。これを背景に台湾の冷却関連企業は売上を大きく伸ばし、2024年3月および第1四半期ともに過去最高を更新した。特に水冷ソリューションの採用拡大が成長の主要因となっており、従来の空冷からのシフトが進行している。中でも奇鋐は、製品構成の高度化と水冷比率の上昇により利益率改善が見込まれ、長期的な成長力が評価されている。加えて、AIサーバー構成の高度化に伴い、水冷対象がCPUのみならずDRAMやネットワークチップへと拡大し、単価上昇も期待される。一方、雙鴻は主要クラウド企業向け供給網への参入が

先進半導体やサーバー、ならびにAI用途のデータセンター関連ハードウェアに対する世界的需要の拡大を背景に、台湾の2025年の輸出額は6,400億米ドルと過去最高を記録した。台湾政府は、同年の経済成長率が3％台半ばに達すると見込んでおり、AI関連需要が経済成長の主要な牽引役となっている。 AI需要の急拡大により、台湾は半導体・サーバー・データセンター機器を中心とした供給拠点として、世界経済における存在感を大きく高めている。特に先進半導体分野では、AIサーバーや高性能計算向けチップ需要の増加が輸出と投資を強く牽引し、台湾経済の成長エンジンとなっている。これにより輸出は過去最高水準に達し、短期的にはAIブームの恩恵を最大限享受する構造が形成されている。 しかし、この成長には複数の構造的リスクが内在する。第一に 電力供給の制約 であり、AIデータセンターの急増に伴う電力需要の拡大に対し、台湾の電力インフラおよびエネルギー政策が追いつくかが重要な課題となる。特に再生可能エネルギーの拡大や安定供給体制の構築が遅れた場合、産業成長のボトルネックとなる可能性がある

米国の半導体大手である Broadcom は、特殊用途IC（ASIC）分野での事業強化を進めており、6日、AIスタートアップの Anthropic およびテクノロジー大手 Google との三者間で戦略的協力関係を拡大すると発表した。今後はGoogleと共同で、Anthropicに対してテンソル処理ユニット（TPU）の計算能力を提供するとともに、Google向けに次世代TPUの製造も担う。これを受け、ブロードコムの株価は7日の米国市場序盤で3％超上昇した。 ブロードコムはGoogleおよびAnthropicとの三者協力を強化し、TPU供給とAIインフラ分野での連携を拡大する。Googleとは5年契約を締結し、次世代TPU開発やAIデータセンター向けネットワーク機器供給を2031年まで継続する計画である。Anthropicは2027年以降、最大級の計算資源（約5GW規模）を利用可能となり、急成長するAI需要に対応する体制を整える。AIモデルの普及により計算需要は急増しており、これが半導体産業全体、特に先進製程を担うTSMCの需要拡大を強く後押しする

台積電TSMC は、シリコンフォトニクス向けの先進パッケージングプラットフォーム「COUPE」を積極的に推進しており、開発段階から商業量産段階への移行を進めている。同社副総経理でありシリコンフォトニクス産業アライアンスの共同会長である徐国晋氏は、過去3〜6か月の間に、今後3〜5年の技術発展に関するロードマップと方向性について、業界内で徐々に共通認識が形成されてきたと指摘した。また、シリコンフォトニクスは政府によって次世代の重点政策分野として位置付けられている。 台積電は、シリコンフォトニクスを核とする先進封装プラットフォーム「COUPE」を2026年に量産化する計画であり、AIデータセンターの性能向上に対応する重要技術として位置付けている。従来のCoWoSは計算・メモリ統合の進展に伴いインターポーザ大型化が課題となっていたが、COUPEではSoICによる3D積層と光電融合により、電気信号の消費電力・帯域限界を克服し、小型化と高性能化を両立する。設計面では、波導結合とエッジ結合の両方式を統合可能な汎用アーキテクチャを採用し、製造の標準化と量産性向上

2026年において、800G光トランシーバーモジュールの市場シェアは大幅に拡大し、主流の通信インターフェースとしての地位を確立する見通しである。特にAIデータセンターやクラウドインフラの急速な拡張を背景に、高速かつ大容量のデータ伝送需要が急増しており、従来の400Gから800Gへの世代交代が加速している。これにより、通信機器メーカーおよびデータセンター事業者は、より高効率・低消費電力のソリューションへの移行を進めている。 800G光トランシーバーモジュールは、AI・クラウド需要の急拡大を背景に、2026年には市場の主流となる見通しである。データセンターにおけるトラフィック増大に対応するため、400Gから800Gへの移行が急速に進展し、出荷比率は過半を超えると予測されている。 また、高速化に伴い電力効率や発熱管理の重要性が増し、技術革新の焦点は低消費電力化と高密度実装へと移行している。さらに、1.6Tなど次世代規格への布石としても800Gは重要な中間ステップと位置づけられる。今後はAIサーバー、ハイパースケールデータセンター、光インターコネクトの進

AIブームに牽引され、台湾経済は近年でも特に強い成長局面に入っている。AI関連の輸出と設備投資が拡大し、経済全体を押し上げているが、この成長がどの程度持続可能かについては議論が分かれている。 （要約） 台湾経済は、生成AI需要の急拡大を背景に、半導体、AIサーバー、データセンター機器などの輸出と設備投資が大きく伸長し、近年でも最も力強い成長を示している。特にクラウド事業者によるAI関連投資の増加が、半導体およびICT製品の需要を押し上げ、台湾はグローバルAIサプライチェーンにおいて不可欠な地位を確立している。この結果、輸出主導の成長が加速し、株式市場や企業収益にも好影響を与えている。一方、内需は相対的に弱含みであり、成長の偏りも見られる。 しかし、このAI主導の成長は外部要因への依存度が高く、持続性には不確実性が伴う。特に米国クラウド事業者の設備投資動向に大きく左右される構造であり、投資減速や在庫調整が発生した場合、台湾経済は急速に減速するリスクがある。また、為替面では台湾ドル安が輸出競争力を高めているが、同時に輸入コストや資本流出リスクを内包し

Googleは公式ブログにおいて、量子コンピューターが現在主流の暗号技術を容易に解読可能となる「Q-Day」が、従来の予測よりも前倒しされ、2029年に到来する可能性があると発表した。量子コンピューターの技術進展は想定以上に速いペースで進んでいる。 量子コンピューターの進展が加速する中、従来2030年以降または2040年代と見られていた「Q-Day」が2029年に前倒しされる可能性が示された。量子計算は従来コンピューターとは異なり並列的に膨大な演算を行えるため、現在の暗号技術を短時間で解読可能となる。この影響は金融、国家安全保障、通信、個人データなど広範囲に及び、既存のセキュリティ基盤を根本から揺るがすリスクがある。こうした中、Googleはポスト量子暗号（PQC）の導入を急ぐ必要性を指摘している。台湾では鴻海や広達が量子分野に積極投資しており、AIサーバーに続く新たな成長機会として期待される。量子技術は今後、クラウド、IoT、通信分野に大きな変革をもたらす可能性が高い。 （感謝参考） https://money.udn.com/money/st

デルタ電子（台達電）は本日、NVIDIAのGTC 2026への出展を発表し、次世代AI工場向けに設計された800VDC直流電力アーキテクチャを展示すると明らかにした。このソリューションは、高効率電源、先進的な液冷システム、マイクログリッド技術を統合したものであり、急増する計算需要に対応すると同時に、エネルギー効率とシステムの安定性を大幅に向上させることを目的としている。 デルタ電子はGTC 2026で、AIデータセンター（AI工場）向けの800VDC直流電力インフラと総合エネルギーソリューションを公開した。660kW級の電源ラックや高効率BBU、最大98％の変換効率を持つAC-DC電源により、高密度サーバーの電力需要に対応する。冷却面では最大3,000kWの液冷CDUなどを展示し、800VDC対応の冗長ポンプ設計で高信頼性を確保する。さらに固体変圧器、蓄電池、燃料電池を組み合わせたマイクログリッドを構築し、電力供給の安定性と効率を高める。加えてNVIDIA Omniverseを活用したデジタルツイン技術を建物管理や製造に応用し、省エネや生産最適化

NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏は16日、「GTC 2026」の基調講演において、Vera Rubinを中核とする次世代AIインフラの構想を発表し、強化版AIスーパーコンピュータ「Rubin Ultra」を披露するとともに、さらに次世代アーキテクチャ「Feynman」を公開し、2028年の登場予定であることを明らかにした。これを受け、鴻海（Foxconn）、広達（Quanta）、緯創（Wistron）などの主要パートナー企業も、新プラットフォームを搭載した製品を投入する方針を即座に表明した。 NVIDIAはGTC 2026で、新世代AI基盤「Vera Rubin」と拡張システム「Rubin Ultra」、さらに2028年投入予定の次世代「Feynman」構想を発表した。AIの進化に伴い、データセンターは従来の保存施設からトークンを生産する「AI工場」へと変貌し、巨大な推論処理能力が不可欠となる。Rubin Ultraは次世代NVLinkにより最大144基のGPUを単一システムとして統合し、長文コンテキストや複雑な推論に対応する高効率処理を

鴻海（Foxconn）は16日にオンラインで決算説明会を開催し、劉揚偉董事長は、今年のAIサーバー事業についてGPUサーバー、ASICサーバーのいずれも出荷台数が倍増すると述べた。また、スマートフォン事業も価格・数量の両面で成長し、2026年は全体として力強い業績拡大を見込んでいる。顧客からの旺盛な需要に対応するため、今年の設備投資は前年比30％以上増加し、過去最高を更新する見通しである。 鴻海はAI需要の急拡大を背景に、GPU・ASIC両系統のAIサーバー出荷が大幅に増加し、2026年の業績は力強く成長すると見込んでいる。クラウドサービス事業者（CSP）との連携や主権AIへの参画が主な成長源となり、AI市場は今後数年にわたり拡大が続くと予測する。北米を中心にAIサーバーの生産能力を増強し、液冷ASICプロジェクトにも参入するなど、上流サプライチェーンへの投資を加速している。消費者向け製品では高価格帯スマートフォンの需要が堅調で、数量も増加している。地域分散型の製造体制、自動化投資、垂直統合によるコスト競争力が同社の強みであり、市場シェア拡大と収

NVIDIAはAIインフラ分野で大きな影響力を持ち、同社CEOの黄仁勳（ジェンスン・フアン）の動向は常に世界の注目を集めている。しかし、そのNVIDIAでさえ重大な課題に直面している。それが「電力」である。AIサーバーの電力需要が急激に増大する中、同社は解決策を積極的に模索しており、韓国メディアの報道によれば、GaN（窒化ガリウム）電源ソリューションを提供するNavitas Semiconductorが重要なパートナーの一社とみられている。 NVIDIAはAIサーバーの急速な高性能化に伴う電力問題への対策として、高効率な電源技術の導入を進めている。2027年に予定される次世代サーバーラック「Kyber」は最大576基のGPUを搭載し、消費電力は約600kWに達する見込みである。この巨大な電力需要に対応するため、同社は800V高圧直流（HVDC）給電方式の採用を計画しており、GaN半導体を用いた電源ソリューションを提供するNavitasが主要な協力企業として注目されている。GaNは従来のSiに比べ高速スイッチング、低損失、高耐圧を実現し、高出力用途

TrendForceの最新の高速相互接続市場調査によれば、NVIDIAの次世代AI計算ラックの構成は、今後GPU設計の重点がより高密度なチップ間接続と高速なデータ伝送へと移行することを示している。ラック内のチップ接続（Scale-Up）およびラック間の大規模接続（Scale-Out）は、今後のデータセンター設計における中核課題となる。従来の銅ケーブルによる電気的伝送は物理的制約により超大規模なデータ移動に対応できず、光伝送方式の採用余地が拡大している。TrendForceは、CPO（共同封装光学）のAIデータセンター向け光通信モジュールにおける採用率が今後着実に上昇し、2030年には35％に達する可能性があると予測している。 AIデータセンターでは演算能力の急拡大に伴い、GPU間およびラック間の接続帯域が設計の最重要課題となっている。銅ケーブルは距離が伸びると信号劣化が大きく、超高速環境では約1m以内に制限されるため、長距離・高密度伝送では光通信が不可欠となる。一方で、コストと低消費電力の利点から、ラック内の短距離では2028年頃まで銅が主流と見

台達電Delta（2308）はAI時代の大きな商機に乗っており、取締役会長の鄭平氏は26日の発表で、「成長の最大の原動力はAIデータセンターの継続的な建設によるもので、この1〜2年間は依然として生産能力が逼迫している」と述べた。また、台達電は2年先の生産能力を先行的に構築しており、本年度の資本支出は前年の461億台湾元を上回り、更なる過去最高の投資規模になる見込みである。 -- 台達電はAIデータセンター需要の強い追い風を受け、2026年度の資本支出を大幅に拡大する方針を示した。会社説明会において鄭平会長は、主要成長エンジンがAI関連であり、現時点で生産能力が逼迫しているものの、2年先の需要を見据えて早期に生産能力を構築していると説明した。2025年度の資本支出は前年比38％増の461億台湾元（約2300億円）に達したが、2026年度はさらに上回る見込みであり、AI電源や液冷システムの売上比率拡大が収益を押し上げている。泰国の3工場は稼働中で、米国・墨西哥などの追加拡張も視野に入れている。主要クラウドサービスプロバイダーの資本支出拡大が、同社の成

人工知能（AI）などをはじめとする高性能サーバー輸出の勢いが強いことにより、経常収支の黒字が拡大し、主計総処の最新予測によれば、今年の台湾の超過貯蓄額（貿易黒字）は初めて8兆台湾元の大台を突破し8.46兆台湾元（約42兆円　参考：日本は約3.7兆円の赤字）に達するとみられる。超過貯蓄率も同時に26.03％まで上昇し、いずれも歴史的な高水準となる見込みである。 -- 本稿は、台湾経済における「超過貯蓄」の見通しについて報じている。主計総処によると、人工知能（AI）関連を中心とした高性能サーバーの輸出が強い勢いで拡大しており、経常収支の黒字幅が拡大した結果、2026年の超過貯蓄額は初めて8兆台湾元を突破し8.46兆元に達すると予測されている。超過貯蓄率も26.03％と過去最高水準を予想。超過貯蓄とは国内総貯蓄額から国内総投資額を差し引いたものを指すが、近年は輸出収益の拡大によって貯蓄の伸びが投資の伸びを上回っている。直近数年では、2023年の約3兆元から2024年に4兆元、2025年に5.63兆元と段階的に増加しており、2026年はAI需要を背景とす

NVIDIAの年次カンファレンス「GTC 2026」は3月中旬に開催予定である。ジェンスン・フアンCEOは、「AIバブル懸念」に対して改めて強い自信を示すとともに、1月のCES講演に続き、Vera RubinプラットフォームのAIチップがすでに量産段階に入ったことを説明する見通しである。また、AIコンピューティングが「思考・推論」の新時代へ移行していることを強調するとみられる。今回のGTCでは、主な注目点は三つになると予想されている。 GTC 2026では、①“世界を驚かせる新型チップ”、②シリコンフォトニクスの本格商用化、③AIと電力問題の三点が焦点となる見通しである。新チップは3D IC技術の採用やRubin強化版、さらにはFeynman世代への布石が観測される。AI需要拡大に伴い、データセンターでは計算性能だけでなくデータ転送効率が課題となり、シリコンフォトニクスやCPOが鍵を握る。さらに、AI発展の制約要因は半導体から電力供給へと移行しつつあり、安定的かつ低コストの電力確保が国家競争力を左右する段階に入った。エネルギー政策は今やAI戦略の