0630 高速運算に必要な重要原料が大幅に不足。AI用途における磷化銦（InP）需要が急増、台系メーカーの業績が活況
- Guest
- 2025年6月30日
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輝達NVIDIA GB200およびGB300市場の旺盛な需要により、AI高速運算に不可欠な原料である磷化銦InPの需要が急増している。関連基板が大規模な不足状態となり、買い手は「あるだけ買う、価格は問題ではない」と叫んでいる状況である。米中間の協議により、中国側は対米稀土輸出許可の審査手続きを加速し、環宇GCS（4991）、英特磊Intelliepi（4971）、全新VPEC（2455）、聯亞Landmark（3081）などの供給業者が出荷を急増させ、業界全体が好況に拍車をかけている。
磷化銦はAIサーバー用光通信チップにおける上流の重要原料であり、データを高速に伝送し、生成などのAI必須機能を達成するために欠かせない要素である。
AI分野が百花繚乱の状況となる中で磷化銦の需要が激増しているが、中国当局が二月から稀土輸出規制を実施したことで供給に影響が生じ、磷化銦基板の供給が逼迫、関連する磊晶ウエハも不足し、需要急増と供給不足が重なって、このような原料争奪戦が起こっている。