0702　サーバー出荷　TrendForce：地政学リスクと米国の輸出規制の影響で、2025年のAIサーバー出荷年成長率はやや減速　24％

トレンドフォース（TrendForce）の最新調査によれば、北米の大手CSP（クラウドサービスプロバイダー）が依然としてAIサーバー市場の需要拡大を牽引している。これに加え、Tier-2のデータセンターや中東・欧州における主権クラウド（Sovereign Cloud）プロジェクトの寄与により、需要は堅調に推移している。北米のCSPおよびOEM顧客からの需要に支えられ、2025年のAIサーバー出荷台数は引き続き二桁成長が見込まれる。一方、中国市場は地政学的リスクやアメリカによる輸出規制の影響を受けており、TrendForceは2024年の世界AIサーバー出荷成長率を24.3%にやや下方修正した。

北米5大CSPの最近の動向を観察すると、Microsoftは2024年もAI分野への投資に注力しており、その結果として汎用型サーバーの調達量はある程度抑制されている。AIサーバーの展開に関しては、NVIDIA製GPU AIソリューションを中心に採用しており、自社開発のASICについては進展が相対的に緩やかである。そのため、次世代Maiaプラットフォームは2026年になって初めて本格的な出荷が始まると見られている。

Metaは新たなデータセンターの完成に伴い、汎用型サーバーの需要が大幅に増加しており、多くがAMDプラットフォームを採用している。さらに、AIサーバー基盤の構築にも積極的で、自社開発のAI向けASICの展開も並行して進めている。Metaの自社製MTIAチップは2026年に出荷台数が倍増する見込みである。

Googleは、主権クラウド案件および東南アジアでの新データセンター開設の恩恵を受けて、サーバー需要が大幅に増加している。Googleはもともと自社開発チップの採用率が高い企業であり、AI推論向けのTPU v6eは2024年前半より段階的に出荷が増加し、主力製品となっている。

AWSにおいては、自社開発チップとしてTrainium v2が主力であるが、TrendForceの調査によれば、すでに複数バージョンのTrainium v3の開発に着手しており、2026年にかけて順次量産開始が予定されている。Trainiumプラットフォームの拡張とAI演算分野における自社開発戦略の加速により、2025年にはAWSの自社製ASICの出荷量が倍増すると予測されており、米系CSPの中では最も強力な存在とされる。

他の4大CSPと比較して、OracleはAIサーバーおよびインメモリデータベース（IMDB）サーバーの調達に重点を置いている。同社は2024年、AIサーバー基盤の構築にさらに積極的に取り組む姿勢を見せており、自社の中核業務であるクラウド型データベースおよびAIアプリケーションとの統合に加え、アメリカなどで進行する主権クラウド案件に対応すべく、NVIDIAのGB Rack NVL72に対する需要も顕著に増加している。

感謝以下続。。TrendForce: 地緣政治、美國出口禁令影響，2025年AI server出貨年增幅度略減