0122 NVIDIAが主導するシリコンフォトニクス商用化と台湾サプライチェーンの全体像
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- 3 日前
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NVIDIAは、2026年をシリコンフォトニクス（SiPh）技術の本格商用化元年と位置づけており、これに伴い台湾系サプライチェーンへの期待が高まっている。業界関係者によれば、Scale-UpアーキテクチャではRubin Ultra世代が「銅から光へ」の転換点となる可能性がある。一方、Scale-Outアーキテクチャでは、システム帯域幅および伝送速度の向上により、SiPhおよびCPOの浸透率が年々上昇する見通しである。
Scale-Up向け光通信では、複数の大手CSPがMicro LEDやMicro VCSELといった新技術を評価しており、既存のSiPh／CPO設計に必ずしも限定されない状況にある。
サプライチェーンを見ると、CWレーザーの主要サプライヤーはBroadcom、Lumentum、Coherent、祥茂光電（AOI）であり、フォトダイオード（PD）はBroadcom、三菱、Lumentum、Coherent、Macom、環宇-KYが供給している。CWレーザーのエピ成長は聯亞が担当し、華星光Luxnet、光環Truelight、穩懋WinsemiがCWチップのファウンドリを担う。PDのエピ成長はIETおよび全新が供給している。
モルガン・スタンレーは聯亞の投資評価を「Equal-weight」から「Overweight」へ引き上げ、目標株価を392元から830元に上方修正した。聯亞の800G光トランシーバーモジュールは既に量産段階にあり、2026年の主流規格となる見込みである。1.6Tについても、2025～2026年にかけて段階的な出荷拡大が想定されている。
FAU（光ファイバーアレイユニット）では、合聖AuthenX、奇景HiMax、波若威Browaveが台湾主要プレイヤーであり、ファイバーシャッフルは光聖と波若威が担当する。後工程の封止・検査（封測）には、上銓FOCI、日月光投控ASE、訊芯-KY、台星科Winstek、矽格Sigurdが関与している。
SiPhチップの主要ファウンドリとしては、TSMC、GlobalFoundries、UMC、Tower Semiconductorが参入している。TSMCのCOUPEプラットフォームは、6nmのEICと65nmのPICを統合し、SoIC-Xパッケージ技術を採用している。UMCもCPOおよびSiPh分野への展開を加速しており、シンガポールのFab 12i P3工場で技術導入と試作準備を進め、2027年の量産開始を目標としている。