0424 AI光モジュール設備市場が増産期へ
- Guest
- 4月24日
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AIデータセンターの拡大により、800Gおよび1.6Tの高速光モジュール需要が急速に高まっており、光通信設備産業も同時に恩恵を受けています。法人は、伝送速度の継続的な向上に伴い、光モジュールでは測定精度、製造工程の安定性、自動化レベルへの要求が大幅に高まっていると指摘しています。その結果、光測定、電気測定、AOI検査、光結合、封止・実装設備の需要も同時に拡大し、設備市場は新たな増産成長期に入っています。
AIデータセンター向けに800G、1.6T高速光モジュールの需要が急拡大し、関連する光通信設備市場も成長局面に入っています。招商証券は、光モジュール設備産業が技術導入期から量産拡大期へ移行し、市場規模が数十億元から今後数百億元規模へ拡大する可能性があると分析しています。特に、年産100万個の光モジュール生産ラインには約5億元の設備投資が必要とされ、今年は約300億元、来年は400億～500億元規模の設備需要が見込まれます。中でも光結合と測定工程は投資価値が高く、1.6T、将来の3.2T化に伴い高級測定設備の単価上昇も期待されます。台湾企業では、萬潤、G2C連盟、高明鐵などが、先進封装、自動化、精密位置決め技術を活かして光通信設備サプライチェーンに参入する可能性があります。