6月13日TTIN Vera、億光Everlight、光通信、奇鋐AVC、華新科Walsin

感謝、参考にした出典は下記に記載。

1. 輝達NVIDIAのVera、中国向け始動

   輝達はAIデータセンター向け新CPU「Vera」について、中国顧客に発注可能と伝え、最短で8月供給開始と報じられた。H200輸出停滞の代替戦略であり、代理型AI向けCPU需要、CPU供給逼迫、サーバー構成変化に影響。台湾ODM、電源、基板、冷却、光通信部材にも波及する可能性がある。出展WEB：経済日報／TechNews

   
   

2. 億光Everlight、AI電源供給網へ

   億光の光カプラとSiC関連製品が、AIサーバー電源大手の台達電、光宝科サプライチェーンに入った。米系AIデータセンターで非中国供給網の採用が広がり、同社の中核である光カプラ比率は上昇見込み。タイ新工場投資も進め、AI電源・非紅供給網対応を強化する。出展WEB：鉅亨網

   
   

3. 光通信・光学部材に資金波及

   AI計算量とデータ伝送需要の急拡大を背景に、資金は半導体主力株から光学、光通信、受動部品へ広がっている。大立光はFA、MLA技術と自動化試作ライン計画で注目され、穩懋もAIデータセンター・高速光通信需要で光通信モジュールとRF部品の出荷増を見込む。出展WEB：聯合新聞網

   
   

4. 奇鋐AVC、液冷でRubin世代受注

   Vera Rubin世代のAIサーバーでは高算力化により液冷が重要性を増す。散熱大手の奇鋐はNVIDIA新世代AIプラットフォーム供給網での位置付けを強め、注文可視性は2029年まで延伸と報じられた。AIラックの高発熱化により、冷却モジュール、CDU、液冷部材の需要増が続く見通し。出展WEB：経済日報／萬寶週刊

   
   

5. 華新科Walsin、MLCC・抵抗を増産

   華新科は受動部品の受注が想定以上に強く、B/B Ratioは1.3〜1.4へ上昇。AI、超大型データセンター、政府投資が需要を支え、供需逼迫は2027〜2028年まで続く可能性がある。2026年は抵抗・MLCC能力を10〜15％増強し、AIサーバー電源・通信・高階部品需要に対応する。出展WEB：経済日報

   
   

TTIN: Taiwan Technology Industry News